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泰康资管93只产品披露四季报泰康均衡优选混合A业绩最优

发布时间:2022-07-31 18:57:00 来源:ROR体育官网app下载 作者:ror体育





  2月6日,资本邦了解到,泰康资产管理有限责任公司披露旗下93只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。

  根据数据显示,泰康资产管理有限责任公司成立于2006年2月21日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有81只产品的净值增长率为正。

  其中,基金净值增长率最大的基金产品为泰康均衡优选混合A,数值达10.51%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*75%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%,现任基金经理是薛小波。

  权益市场方面,随着经济从“内外需双强”转为“外需单强” 的格局,我们认为国内政策有边际放松的可能,经济硬着陆的概率不高,局部增长的亮点仍存,对应权益市场仍有结构性的机会。从大盘和板块上来看,上证综指上涨2.01%,沪深300上涨1.52%,中小板指上涨6.21%,创业板指上涨2.4%。其中,传媒、国防军工、通信等板块表现相对较好,钢铁、石油石化、煤炭等行业表现不佳。 四季度市场整体呈现出震荡格局,综合考虑到市场没有大的系统性风险,因此该基金维持较高仓位运行,重点布局了新能源车、军工、电子和其他高端装备制造行业的优质个股,适度减持了部分医药、白酒和光伏板块的股票。

  未来一段时间,看影响股市的四个因素。一,宏观基本面偏弱,国内经济整体走弱,基建、房地产、消费、制造业投资均回落。未来主要观察国内经济是否能够企稳回升,海外方面需要关注美国的通胀。二,政策偏正面,由于经济走弱比较快,预计未来国内政策会相对宽松,需要观察后续财政政策和房地产相关政策。美国宽松货币政策逐步退出,需要关注通胀是否会超预期引发加息提速。三,估值水平处于历史平均水平,考虑到无风险利率相比过去下降了不少,所以权益市场吸引力仍在。四,资金流入偏正面,市场流动性相对宽裕,从中长期角度看,外资的流入,保险机构的加仓和新基金的发行都是未来的增量资金。

  综合考虑以上因素,维持对市场整体中性的判断。在投资上会维持均衡的投资风格,精选个股,通过业绩成长对冲估值回落。未来重点布局两类公司:成长行业中的成长公司和成熟行业中市场份额还能提升的公司。风险方面需要持续跟踪通胀水平和美联储宽松政策的退出节奏。



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